גיוסים. הבורסה לניירות ערך בת"א
גיוסים. הבורסה לניירות ערך בת"איוני קמפינסקי

"לאור מגמה חיובית בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוקטובר 2013 כ-3 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש ספטמבר 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד ₪, אולם בחודש אוקטובר 2013 חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-22 מיליארד ₪".

סולומון מציין, כי "עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.9 מיליארד ₪, מהן תעודות סל מנייתיות בארץ בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד ₪ ובתעודות סל מנייתיות בחו"ל בהיקף של כ-900 מיליון ₪. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ- 11 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל".

"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2013 כ- 96.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2013, שאז נוהלו כ-92 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד ₪", מוסיף סולומון.

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדבריו, בחודש אוקטובר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-910 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-6.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".