סיכום חודש אוקטובר 2012 בבורסה לניירות ערך. עליות שערים בשוקי המניות והאג"ח, התגברות רכישות הציבור בתעודות סל מנייתיות ובקרנות האג"ח.
המסחר במניות בבורסה בתל-אביב, באוקטובר, התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים. מדד ת"א-25 עלה בכ-2% באוקטובר וכעת הוא גבוה בכ-12% מהרמה בה היה בתחילת השנה.
עליות שערים בולטות החודש אפיינו את מדדי ת"א פיננסים ות"א נפט וגז שעלו בממוצע בכ-13% באוקטובר. מנגד מדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-3% החודש, לאחר שבלט בעלייה של כ-25% מתחילת השנה.
באוקטובר חלה עלייה בפעילות במניות, חודש שני ברציפות, והמחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל באוקטובר - גבוה בכ-12% מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ-19% מהמחזור הממוצע במניות מתחילת השנה.
בשוק המניות הראשוני גויסו כ-245 מיליון שקל: כ-80 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות זכויות ובשתי הנפקות לציבור. מהם כ-39 וכ-29 מיליון שקל גויסו ע"י החברות אשלד ואקסלנז ביוסיינס באמצעות זכויות.
כ-165 מיליון שקל גויסו בחמש הקצאות פרטיות – מהם כ-100 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים בארץ שביצעה החברה הדואלית טאואר.
שוק איגרות החוב והמק"מ
המסחר בשוק איגרות החוב החודש הסתכם, בדומה לשוק המניות, בעליות שערים במרבית המדדים.
איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד בלטו החודש בעלייה של כ-3.2%, כאשר איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והממשלתיות שקליות מסוג "שחר" עלו בכ-1.1%.
איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח, שבלטו בעלייה של כ-8% מתחילת השנה, ירדו החודש בכ-0.7% וזאת במקביל להיחלשות הדולר בכ-0.9% מול השקל באוקטובר.
באיגרות חוב נבלמה הירידה בפעילות שאפיינה את המסחר בהן בחודשיים הקודמים, והמחזור היומי הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל באוקטובר והיה גבוה בכ-17% מהמחזור בספטמבר ודומה למחזור הממוצע מתחילת השנה.
גם במק"מ נרשמה החודש עלייה בפעילות והמחזור היומי הסתכם בכ-820 מיליון שקל באוקטובר, גבוה בכ-44% מהמחזור בחודשיים הקודמים וגבוה בכ-32% מהמחזור מתחילת השנה.
באוקטובר גייס האוצר סכום של כ-7 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-70% מהסכום גוייס באמצעות אג"ח לא צמוד וכ-30% באמצעות אג"ח צמוד מדד. מנגד, נרשמו החודש פדיונות בסך כ-4.5 באג"ח ממשלתי לא צמוד מסוג "שחר". כלומר סך הגיוס נטו הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל באוקטובר.
הסקטור העסקי גייס באוקטובר כ-1.1 מיליארד שקל בלבד בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח:
כ-0.7 מיליארד שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור של אג"ח צמוד מדד ע"י החברות שיכון ובינוי (כ-537 מיליון שקל) ואלבר (כ-165 מיליון שקל).
כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים. מרבית הסכום גויס ע"י החברות שלמה החזקות וריט, שכל אחת מהן הקצתה אג"ח צמוד מדד בסך כ-115 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים.
מימוש של שתי סדרות של כתבי אופציה לאג"ח, הזרים החודש כ-83 מיליון שקל לחברות. מרבית הסכום – כ-67 מיליון שקלים – הוזרמו לשלמה החזקות.
שוק הנגזרים
באופציות על מדד ת"א-25, בדומה למסחר במניות, חלה עלייה בפעילות ונסחרו כ-270 אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר, לעומת מחזור של כ-200 אלף יחידות ביום ברבעון השלישי של השנה ולעומת כ-238 אלף אופציות ביום מתחילת השנה.
באופציות הדולריות נסחרו כ-35 אלף יחידות בממוצע ביום באוקטובר, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה.
מוצרי מדדים
בשוק מוצרי המדדים לא הונפקו באוקטובר, חודש שלישי ברציפות, תעודות סל חדשות. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, באוקטובר, היווה כ-17% ממחזור המסחר במניות וכ-11% מהמחזור באג"ח לא ממשלתיות, לעומת כ-20% ו-15%, בהתאמה, מתחילת השנה.
באוקטובר רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בהיקף של כ-930 מיליון שקל נטו, לאחר מכירות בסך כ-2.2 מיליארד שקל מתחילת השנה, ורכש תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך נטו של כ-150 מיליון שקל באוקטובר ובסך כ-1.3 מיליארד שקל מתחילת 2012.
כמו כן, הציבור רכש תעודות סל על מדדי אג"ח ומדדי סחורות בהיקף של כ-200 מיליון שקל נטו באוקטובר וכ-1.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.
קרנות נאמנות
באוקטובר התגברו היצירות בקרנות האג"ח והסתכמו בכ-2.8 מיליארד שקל נטו. בסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות האג"ח ביצירות נטו בסך כ-11 מיליארד שקל.
בקרנות הכספיות נרשמו פדיונות בסך כ-0.5 מיליארד שקל באוקטובר, לאחר שישה חודשים רצופים בהם נרשמו בקרנות אלה יצירות. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-2.5 מיליארד שקל מתחילת השנה.
בקרנות חו"ל נרשמו באוקטובר פדיונות, לראשונה השנה, בסך כ-90 מיליון שקל ולאחר יצירות נטו בסך כ-2.4 מיליארד שקל מתחילת השנה.
בקרנות השקליות הסתכמו הפדיונות נטו בסך של כ-0.3 מיליארד שקל באוקטובר, בדומה לחודש הקודם. סך היצירות בקרנות אלה מתחילת השנה מגיע לכ-0.7 מיליארד שקל בלבד.
בקרנות המנייתיות המשקיעות בישראל לא נרשמה החודש פעילות מהותית וזאת לאחר פדיונות בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל מתחילת השנה.