אפקט אובמה נוסך אופטימיות בשווקים

שווקי המניות המשיכו להתעלם מזרם הנתונים הכלכליים החלש ותחזית צמיחה עגומה של אחוז בודד ב- 2009 לכלכלה העולמית, על רקע רוחות השינוי אשר נשבו מכיוונה של ארה"ב.

במקביל המשך הרגיעה בשווקי האשראי היווה גורם נוסף לאופטימיות. ריבית הליבור המשיכה לרדת ואותתה כי מחנק האשראי החל להשתחרר מעט. הראלי בשווקי העולם החל עם בורסות אסיה לאחר הורדת ריבית אגרסיבית באוסטרליה ונמשך באירופה וארה"ב.

אולם, ארה"ב פרסמה את נתוני הזמנות מוצרים ברי קיימא והזמנות תעשייתיות אשר הראו על המשך ההאטה בכלכלה הגדולה בעולם. נתונים אלו הגיעו לאחר דוח אשר הצביע על הרמת המכירות הנמוכה ביותר מזה 26 שנים של מכוניות חדשות וחיזקו את ההערכות למיתון עמוק בכלכלה הגדולה בעולם. השטר הירוק החל לגלות יותר ויותר תכונות של מטבע Carry Trade כשהעליות החדות בבורסות מחזירות את התיאבון לסיכון ושולחות את הדולר והיין לרשום הפסדים אל מול המטבעות העיקריים. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.2975 אל מול האירו, 99.85 אל מול היין ו 1.6005 כנגד הסטרלינג ב 07:15 (GMT).

הבנק המרכזי האוסטרלי קיצץ את שיעור הריבית בכ 0.75% מעבר לתחזיות המוקדמות אשר עמדו על 0.5%. הסערה הפיננסית העולמית לא פסחה על היבשת התחתונה והובילה את נגיד הבנק לבצע מהלך אגרסיבי נוסף לאחר הורדה של אחוז שלם בפגישה הקודמת ולהציב את הריבית ברמתה הנמוכה ביותר מזה שלוש וחצי שנים. שוק הדיור מצוי בהאטה במקביל לירידה במכירות הקמעונאיות כשהאווירה הכללית סביב כלכלת אוסטרליה מובילה להערכות כי ככל הנראה זהו אינו הקיצוץ האחרון. האוזי נחבט לאחר ההודעה על הקיצוץ אך התחזק בהמשך על רקע העליות בשווקי המניות. הדולר האוסטרלי נסחר סביב הרמות של 0.6950 אל מול הדולר, 1.8645ו 69.45 כנגד היין ב 19:40 (GMT).

המשקיעים ישאו עיניהם אל עבר כלכלת בריטניה אשר תפרסם את היצור התעשייתי ומדד מנהלי הרכש למגזר השירותים ב 09:30 (GMT). הנתונים מאותתים כי ההאטה בכלכלה הבריטית מעמיקה כתוצאה מכך עשוי המטבע המלוכני לקבל לחץ של מכירות. בגוש האירו יפורסמו המכירות הקמעונאיות ב 10:00 (GMT) כשצפי עומד על ירידה של 0.4% ועלול ליצור לחץ של מכירות על האירו. בארה"ב יפורסם סקר ADP המקדים את הנתון הרשמי של יום שישי כשהתחזית מראה על גריעה של כ 100K מישרות. ב 15:00 (GMT) יפורסם סקר ISM למגזר השירותים אשר על פי ההערכות יראה על הצטמצמות הפעילות במגזר זה. השווקים יתקשו לשמר את המגמה החיובית מהלך אשר בעקיפין עשוי לתמוך בשטר הירוק.

דולר/שקל: הזוג סיים יום תנודתי במיוחד כשידו של השקל על העליונה, לאחר שהמריא במהלך היום לרמות ה 3.80 סיים הזוג את יום המסחר סביב רמות ה 3.76. הראלי בשווקי העולם החזיר את התיאבון לסיכון כשמשקיעים שבים למכור את השטר הירוק אשר נחלש בזירה הגלובלית. היחלשותו של הדולר בזירה הגלובלית באה לידי ביטוי גם אל מול השטר הישראלי אשר רשם הפסדים אל מול האירו והסטרלינג. ההתנגדות ניצבת סביב הרמות של 3.80 תמיכה נוצרת סביב 3.75. השקל נסחר סביב הרמות של 3.76 אל מול הדולר ב 19:55 (GMT).

מחיר הנפט מזנק בקרוב ל 10%

נפט: העליות החדות בשווקי המניות החלשות הדולר וידיעות על כך שערב הסעודית קיצצה כ 900K חביות ביצוא, הובילו למהלך הנרחב במחירי הנפט. העליות בשווקי המניות מחד וההודעה על הקיצוץ ביצור מכיוונה של ערב הסעודית מאידך הובילו ללחץ של קניות על הזהב השחור. היחלשותו של הדולר בזירה הגלובלית סיפקה אף היא רוח גבית למחזיקי פוזיציות הלונג על הנפט. העלייה עשויה להיות מלווה במימושים מהירים מצד המשקיעים אשר ישלחו את המחירים חזרה אל עבר רמות ה 60$ לחבית. חוזה עתידי לחודש נובמבר על הנפט נסחר סביב הרמות של 70.20$ לחבית ב 20:40 (GMT).

זהב: היחלשותו של הדולר אל מול האירו במקביל לזינוק במחירי הנפט סייעו להמשך התאוששותה של המתכת היקרה. התנהגותו ההפוכה של הזהב למהלכיו של הדולר נמשכת בהיותו השקעה אלטרנטיבית לשטר הירוק. כמו כן פריצה של מספר רמות התנגדות טכניות הזרימה קניות נוספות לשוק. ההתנגדות הקרובה ניצבת ב 780$ לאונקיה התמיכה נוצרת סביב 745$ לאונקיה.