וול סטריט סגרה בערב יום רביעי בעליות בעקבות היפוך מגמה חיובי של הרגע האחרון במניות הפיננסים, למרות אכזבה מהנפקת האג"ח שביצע ה"פד", המעוררת ספקות באשר ליכולתו של ה"פד" לגייס כספים למימון מאמצי החילוץ של המשק.
מחירי האג"ח ירדו במהלך יום המסחר זה היום חמישי ברציפות, לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב התקשה למצוא קונים להנפקת אג"ח ל-5 שנים בהיקף של 34 מיליארד דולר, מה שמשך תשואה גבוהה מהצפוי ועורר חשש שמכירות אג"ח של האוצר בארה"ב עולות על הביקוש.
שר האוצר האמריקני התייחס אמש לסל מטבעות חדש שהציעה סין, ואינו שלל את הכללתם של מטבעות נוספים בסל, כגון האירו והיין. אמירה זאת הפילה את הדולר אפיים והוא נסחר לקראת סיום המסחר ב97.47 יין וכנגד השוויצרי ב1.12069 פרנק. בניגוד מוחלט לדולר, השווקים דווקא הפגינו חוזק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.17%, מדד נאסד"ק עלה ב-0.82%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.96%.
גם האירו הצליח למשוך אליו משקיעים עם תיאבון מפותח, וזה נסחר לקראת סיום המסחר ברמות של 1.3583 אירו לדולר בעוד המטבע האירופי מוסיף אחוז שלם לשוויו לאחר שהספיק לקפץ אפילו ל1.3653 ממש לאחר ראיונו של גייתנר. הסטרלינג – גם הוא הצליח להפגין חוזק אל מול השטר הירוק ונסחר ב1.4745 במהלך יום המסחר, אולם בסופו ירד לרמתו ההתחלתית של 1.4542 ליש"ט לדולר.
ואולי נתון אחד מפתיע שיכול להיות הסנונית הראשונה לבישור על התאוששות בשוק האמריקני - ההזמנות למוצרים אמריקאיים בני קיימא זינקו במפתיע בפברואר בעקבות ההתאוששות בביקוש למכונות, מחשבים וציוד הגנה. הגידול עומד על 3.4%, והינו הגדול ביותר מזה יותר משנה והראשון מזה שבעה חודשים. יחד עם הדיווחים על השיפור במכירות הקמעוניות, הבנייה לדיור ומכירות הבתים מיד שנייה, הנתונים מעידים על התייצבות הכלכלה לאחר שהתכווצה ברבעון הקודם בקצב המהיר ביותר מזה 25 שנה. מאמצי ממשל אובמה והפדרל ריזרב להקלה על קשיי האשראי עשויים לסייע בחידוש הצמיחה בהמשך השנה ואולי ההשפעה על המט"ח תורגש כבר בעתיד הקרוב.
בגזרה המקומית - שער הדולר זינק ביום רביעי ב-1.65% לאחר קביעת השער היציג, לרמה של 4.1686 שקל, בעקבות הודעת בנק ישראל כי ימשיך את רכישות המט"ח בהיקף ממוצע של 100 מיליון דולר ביום. לכן נקבע שערו היציג של הדולר על 4.101 שקלים, עלייה של 0.86% בעוד האירו זינק ב-2.08% לעומת השער היציג, לרמה של 5.6437 שקלים. בנק ישראל הודיע גם כי ירחיב את פעילות רכישות אגרות החוב הממשלתיות, לכ-200 מיליון שקל בממוצע ליום וזאת בעוד הרכישות תתבצענה באג"ח ממשלתיות נומינליות ובאג"ח ממשלתיות צמודות מדד. הבנק מתכוון לרכוש בין 15 ל-20 מיליארדי ש"ח במסגרת תוכנית זו. אולם עיני המשקיעים עדיין לוטות בערפת שכן הסכומים שהבנק ירכוש מדי יום בסדרות השונות יקבעו בהתאם לתנאי השוק ולא יקבעו מראש.
מחיר הנוזל השחור ירד ב-2.2% וסגר ברמה של 52.77 דולר - מחיר הנפט סגר ביום רביעי בירידה לאחר שהמלאי בארה"ב זינק לשיא של 16 שנה בשל הירידה בביקוש לנוזל השחור. הנפט ירד ב-2.2% וסגר ברמה של 52.77 דולר, לאחר שיום קודם סגר מחירו ברמה של 53.98 דולר - שיא מאז 28 בנובמבר. משרד האנרגיה בוושינגטון דיווח אמש, שמלאי הנפט גדל בשבוע שעבר ב-3.3 מיליון חביות לרמה של 356.6 מיליון חביות בניגוד לציפיות המוקדמות שאותתו כי הנתון יגדל ב-1.1 מיליון חביות בלבד. מנגד, מלאי הבנזין והתזקיקים ירד לאחר שבתי הזיקוק במדינה הורידו את היקף פעילותם לאור המיתון הכלכלי והירידה בביקושים – והתגובה לא איחרה לבוא, כשהנפט ממשיך עם הפנים דרומה. עמדת הקונים ("לונג") בין לקוחות פינוטק, עומדת כעת על 24% בעוד בשוק המסחר מתנהל ברמות של 14410 מיליארדי דולר בהשוואה 10745 מיליארדים ביום המסחר הקודם.הזהב עם הפנים למעלה – ונסחר סביב 933.60$ לאונקיה - החוזה העתידי על הזהב נסחר עם עם הפנים צפונה בעוד המטבע האמריקני הפגין חולשה בולטת לאחר ששר האוצר האמריקני התייחס לחוזקו של השטר הירוק. מחירי אונקית זהב הצליחה לקפץ ב12 דולרים תמימים, ולהוסיף לשוויה 1.3% בהשוואה ליום המסחר הקודם. גייתנר התייחס בחיות לעמדתה של סין בנוגע לסל מטבעות חדש שיכלול גם את הדולר, גם את האירו, גם את הסטרלינג ואפילו את היין .. אבל הדולר בתגובה איבד משוויו באופן חד, והזהב הצליח לעלות על גל המומנטום בעוד נתוני מכירות בתים בארה"ב, שהיו טובים מהצפוי, הצליחו גם הם לגבות את מחיר המתכת היקרה. עמדת הקונים ("לונג") בין לקוחות פינוטק, עומדת כעת על 63% בעוד בשוק המסחר מתנהל ברמות של 9248 מיליארדי דולר בהשוואה ל9084 מיליארדים ביום המסחר הקודם.