הדולר האמריקני נפל אמש לשפל בן חודש

ה'פד' פרסם אמש (רביעי) את הפרוטוקול מישיבת הריבית האחרונה שלו, בו הוא חשף תחזיות לגבי צמיחה, אבטלה ואינפלציה, שהביאו אותו להחלטה להותיר הריבית על כנה בחודש יוני.

על פי הדיווח של ה'פד', המיתון בארה"ב קרוב לסיום אך מאידך, מציינים ב'פד' כי קצב ההתאוששות של הכלכלה האמריקנית יהיה איטי ומחוסרי העבודה ייתקלו בקשיים להיקלט מחדש במעגל העבודה. ב'פד' מעריכים כי תהיה ב-2009 עלייה בתמ"ג אך כזו שלא תצליח לאושש את שוק העבודה האמריקני. ב'פד' מצפים כי ב-2009 שיעור האבטלה בארה"ב יעמוד על 10.1%.



הדולר האמריקני נפל אמש לשפל בן חודש מול העיקריים לאור התוצאות הטובות מהצפי שהשיגו אינטל וגולדמן אנד סאקס בעוד משקיעים רבים מאמינים כעת שהמשבר דווקא קרוב לקיצוץ.

בוול סטריט אמש גם התגברו עליות השערים לאור החדשות הטובות ובסך הכל בשוק ישנה כעת אוירה אופטימית להמשך המסחר השנתי. האירו התחזק אמש בכאחוז שלם כנגד השטר הירוק לרמות של 1.4119$ לאחר שכבר הצליח לגעת קמעה בשיא של 1.4134$  - הגבוה ביותר מאז תחילת חודש יולי.

גם הסטרלינג התחזק אמש בכ0.6% לרמות של 1.6420$ והצמד אף עשוי לשבור את ההתנגדות הקרובה שלו ב1.6480 במידה והאוירה הקיימת בשווקים תמשיך במגמה הנוכחית.



שוק המטבעות העולמי ממשיך להגיב באופן ישיר למגמות הסיכון בבורסות העולם, עקב כך נחלש הדולר ביחס למרבית מהמטבעות המובילים וזאת על רקע עליות השערים בבורסות אסיה פסיפיק והצפי לפתיחה חיובית באירופה גם ביום חמישי. חולשתם של המטבעות ההגנתיים, כגון הדולר והין היפני, אשר הציגו בימים האחרונים את הביצועים החלשים מבין המטבעות המובילים, הגיעה על רקע חזרתה של אהבת הסיכון לשווקים. זו ניזונה למעשה מציפיות השוק לקראות פרסום הדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסים בארה"ב, שעה שגולדמן זאקס הציגו לאחרונה רווחים אשר היכו את תחזיות המוקדמות. אנליסטים בכירים מאמינים שהאירו עשוי להתחזק בטווח הזמנים הקרוב אפילו עד לרמות של 1.42$ עם תמיכה ברמות של 1.3960$.



במקביל במהלך המסחר ביום רביעי, המשקיעים גם התוודעו למספר חדשות נוספות מהשווקים - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש יוני ב-0.7% - השיעור הגבוה מאז יולי 2008. זאת, לאחר עלייה של 0.1% במאי. ליבת המדד, המודדת את השינוי במחירים ללא מוצרי הדלקים והמזון, עלתה ב-0.1%, בהתאם לתחזיות המוקדמות ובהמשך לעלייה של 0.1% במאי.

האינפלציה עלתה ביוני בשיעור גבוה יותר מהתחזיות המוקדמות. האנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 0.6% במדד יוני. עם זאת, עדיין מוקדם מאוד לדבר על התרוממות האינפלציה בארה"ב: בסיכום של 12 החודשים שהסתיימו ביוני, נרשמה אינפלציה שלילית של 1.4%. ליבת האינפלציה עלתה ב-1.7%.



בזירה המקומית –  הדולר נחלש ב-1.03% ושערו היציג נקבע ב-3.919 שקלים בעוד האירו נחלש ב-0.45% ל-5.511 שקלים. אמש, כמידיי ה-15 בחודש, המתינו המשקיעים לפרסום מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יוני אשר היה צפוי לעלות גם בחודש החולף. ההערכות בשוק היו כי העלייה תסתכם בשיעור של 0.3%-0.4%. מדד יוני יושפע בעיקר מהתייקרות הדלק בשיעור של 10%, שצפויה לתרום כ-0.4% למדד הכללי.





הנפט- מחיר החוזה העתידי על הנפט עלה ביום רביעי ב-2.4% ל-61.54 דולר לחבית. זוהי העלייה הראשונה מזה ארבעה ימים במחיר הנפט. המלאים של מוצרי נפט המשיכו לעלות זה השבוע ה-16 ברציפות לשיא של 11 שנה והסכתמו ב-771.5 מיליון חביות, הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה מאז חודש ספטמבר 1998, ובמהלך אחה"צ פורסם דו"ח המלאים לנפט ומוצריו בארה"ב. מלאי הנפט ירד השבוע ב-2.813 מיליון חביות לעומת צפי לירידה של 2.1 מיליון חביות בלבד וזאת בעוד מלאי הדלק רשם עלייה של 1.438 מיליון חביות לעומת צפי לעלייה של 875 אלף חביות בלבד.



בתחום של תזקיקי נפט כדוגמת סולר נרשמה עלייה של 553 אלף חביות נפט לעומת הצפי בשוק לעלייה של 2 מיליון חביות. בנוסף לירידה במלאים מוסיף לסנטימנט החיובי של הנפט מדד המחירים לצרכן בארה"ב שעלה בחודש יוני ב-0.7% - השיעור הגבוה מאז יולי 2008. זאת, לאחר עלייה של 0.1% במאי. ליבת המדד, המודדת את השינוי במחירים ללא מוצרי הדלקים והמזון, עלתה ב-0.1%, בהתאם לתחזיות המוקדמות ובהמשך לעלייה של 0.1% במאי. על פי הפרוטוקולים של החלטת הריבית האחרונה של ה'פד', המיתון לקראת סיום. עוד מעריכים ב'פד' כי היציאה מהמיתון תהיה איטית וכי ב-2010 יעמוד שיעור האבטלה על כ-10%. מבין לקוחות פינוטק הסוחרים בנוזל השחור כ-66% עמדו אמש בעמדת הקניה (לונג) וזאת בעוד הסחר העולמי בנפט היה סביב רמות ה 251000 מיליארד דולר, בהשוואה ליום הקודם – 301000$ מיליארד.



הזהב אמש הצליח לעלות בשני אחוזים לרמות מסחר של 940 דולר לאונקיה בעוד הדולר נחל אכזבה מרה ונחלש כנגד העיקריים. גם הנפט זינק אמש ביותר משני אחוזים וזוהי העליה הראשונה שלו מזה ארבעה ימים. בעקבות החדשות שפורסמו בשעות האחרונות משקיעים רבים מאמינים כעת ששד האינפלציה עומד להרים את ראשו מחדש, ועליות מחירי המוצרים בארה"ב יגיעו כעת בתדירות גבוהה מצפי.

זאת גם הסיבה שמשקיעים רבים נוהרים כעת לרכישות של המתכת היקרה בניסיון להגן על השקעותיהם, ורבים מאמינים שכיוון הזהב כעת הוא כלפי ה-950 בטווח הבינוני. אחוז הקונים של הזהב מתוך לקוחות פינוטק עומד כעת על 66%. במקביל התנהל אמש מסחר במתכת היקרה ברמות של 9216 מיליארד דולרים, ויום המסחר הקודם לו התנהל הסחר בזהב בכמויות של 8250 מיליארד דולרים.