בדצמבר התאפיין המסחר במניות בשווקים הבינלאומיים ובתל-אביב בעליות שערים. מדד ת"א-25, שעלה החודש בכ-6% והשלים עלייה של כ-75% בסיכום שנת 2009, נותר נמוך בכ-7% בלבד מהשיא בו היה בסוף אוקטובר 2007. מדד ת"א-75, שעלה בכ-7%, בולט עם זינוק של 150% בסיכום שנתי, בזכות עלייה חדה בשערי המניות של חברות הקשורות לקידוחי הגז "דלית" ו"תמר".
עליות שערים אפיינו את כל המדדים המובילים, למעט מדד יתר-50 שירד החודש בכ-5%. מדד ת"א פיננסים-15 בלט עם עלייה של כ-8% בדצמבר, ואילו מדדי נדל"ן-15 ותל-טק 15 עלו בכ-4%.
המסחר בשוק איגרות החוב, בשונה משוק המניות, התאפיין בירידות שערים. בלטו, איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והלא צמודות מסוג "שחר", עם ירידה של כ-2% אך בסיכום שנתי עלו בכ-10% ובכ-2.5%, בהתאמה.
מדד תל-בונד 20 ירד החודש בכ-1.5% ובסיכום שנת 2009 עלה בכ-22% ואילו מדד תל-בונד-40 (שרבות מאיגרות החוב הכלולות בו קשורות לענף הנדל"ן), שירד החודש בכ-0.5% בלבד, בולט עם זינוק של כ-44% מתחילת השנה, לאחר ירידות חדות בחודשים האחרונים של 2008.
מדד תל-בונד שקלי, שהושק החודש וכולל אג"ח לא-ממשלתיות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה, ירד בכ-2% ואילו איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח רשמו ירידה מתונה יחסית של כ-0.8%.
המחזור היומי במניות הסתכם, בדצמבר, בכ-2 מיליארד שקל - גבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע השנה. בסיכום שנת 2009 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל ביום, מחזור הנמוך בכ-15% לעומת השנה הקודמת. באיגרות החוב הסתכם המחזור היומי בדצמבר בכ-3.8 מיליארד שקל – בדומה למחזור בחודש הקודם, ובסיכום שנתי הגיע לכ-4.1 מיליארד שקל ביום, בדומה למחזור השיא אשתקד.
באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו בדצמבר כ-210 אלף יחידות ביום בלבד – המחזור הנמוך ביותר מאז מאי 2005, ואילו באופציות הדולריות, חרף התנודתיות הרבה בשער הדולר ביחס לשקל, לא נצפתה עלייה בפעילות ונסחרו כ-32 אלף יחידות ביום, בדומה לחודש הקודם ולממוצע שנת 2009. מחזור זה נמוך בכ-25% לעומת המחזור הממוצע אשתקד.
בשוק המניות הראשוני בוצעו בדצמבר שבע הנפקות לציבור ושלוש הנפקות זכויות, בסכום כולל של כ-460 מיליון שקל. מתוכם, כ-200 מיליון שקל בהנפקת זכויות שביצעה חברת הביטוח – ישיר איי.די.איי וכ-85 מיליון שקל ע"י חברת הנדל"ן ריט 1. כמו כן, בוצעו החודש 11 הקצאות פרטיות בסך של כ-1.3 מיליארד שקל. בלטה הקצאת ענק של מניות שביצעה בתי זיקוק, בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל, לחברה הבורסאית "מפעלים פטרוכימיים", בתמורה לאחזקותיה ב"כרמל אולפינים" והשלמת מיזוגה המלא בתוך החברה.
בסיכום שנת 2009 גויסו בשוק המניות המקומי, בהנפקות ובהקצאות פרטיות, כ-6.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-2 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן, בדומה לסך הגיוס בכל שנת 2008.
החודש, נרשמה למסחר בת"א חברה דואלית חדשה – קומטאץ', שמניותיה נסחרות בנאסד"ק. מניות החברה יתווספו למדדי תל-טק ויתר-50, במסגרת המסלול המהיר לצירוף מניות דואליות, ב-10 בינואר 2010. כיום נסחרות בבורסה 56 חברות דואליות. בנוסף, חברת הנדל"ן - תמיר פישמן נדל"ן רשמה החודש את מניותיה למסחר בת"א, ללא גיוס הון.
בשוק מוצרי המדדים היתה פעילות ערה, במסגרתה התווספו בדצמבר 33 תעודות סל. בין הסדרות החדשות – 12 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינלאומיים; 5 תעודות מורכבות, שהן שילוב של מדדי אג"ח (ממשלתיות, חברות) ומדדי מניות מקומיים; 2 תעודות סחורה (זהב) ו-14 תעודות סל על מדדי אג"ח. יצוין כי 9 מהתעודות החדשות על מדדי אג"ח, הן על מדד "תל-בונד שקלי", באמצעותן גויסו מהציבור כ-300 מילין שקל.
במקביל, פקעו ונמחקו החודש מהמסחר 15 סדרות של אופציות כיסוי. כיום נסחרות 372 סדרות של מוצרי מדדים, הכוללות – 344 תעודות סל ו-29 אופציות כיסוי. 54 מהסדרות הן תעודות מורכבות (34 – שילוב של מדדים ו-20 ממונפות) ו-50 תעודות בחסר על מדדי מניות או מדדי אג"ח. מחזור המסחר היומי במוצרי המדדים, בממוצע שנת 2009, היווה כ-20% ממחזור המסחר במניות וממחזור המסחר באג"ח חברות.