אפריקה ישראל הודיעה הבוקר לבורסה, כי דירקטוריון החברה אישר המתווה להסדר החוב בין החברה, בעל השליטה בה ובעלי מניותיה לבין מחזיקי אגרות החוב של החברה, אשר נערך וגובש במהלך השבועות האחרונים בין הנהלת החברה ויועציה לבין נציגויות מחזיקי אגרות החוב של החברה, הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ויועציהם.
נזכיר כי אתמול הגישה החברה לבית המשפט בקשה לדחות את כינוס אסיפות מחזיקי האג"ח לאישור ההסכם, זאת עקב בדיקת הרשות לניירות ערך הנוגעת לנכסיה של חברת הבת, אפי פיתוח.
במסגרת דיוני הדירקטוריון הוצגו בפני המשתתפים הממצאים השונים שהובאו לאחרונה לידיעת החברה בהמשך לביקורת שנערכה מטעם רשות ניירות ערך ביחס לזכויותיה של חברת הבת שלה, AFI Development Plc (להלן: "אפי פיתוח"), בנכסים שונים ברוסיה ולבחינה של הערכות השווי שנערכו לנכסים.
בהמשך לממצאי הביקורת ולדיונים שנערכו בהם בין נציגי החברה לבין סגל רשות ניירות ערך, בהשתתפות יועציה המשפטיים של אפי פיתוח ונציגי חברת השמאות הבינלאומית שערכה את הערכות השווי של נכסיה, ועל פי הנחיית רשות ניירות ערך, סוכם, כי לממצאי הביקורת יינתן ביטוי בדיווחים שתפרסם החברה לכינוס האסיפות לאישור ההסדר המוצע.
החברה תרחיב את הגילוי ביחס לזכויותיה בנכסים שונים ברוסיה, באופן שיינתן בו ביטוי לחשיפות משפטיות שונות שקיימות לגביהן, לכאורה, על פי ממצאי דוח הבדיקה של רשות ניירות ערך, תוך ציון הערכתה של אפי פיתוח, כי בשלב זה, חשיפות אלו אינן יוצרות סיכון מהותי לזכויותיה בנכסים האמורים.
במסגרת הדיווחים כאמור ייכללו ניתוחי רגישות לפרמטרים העיקריים של הערכות השווי האחרונות של נכסי נדל"ן להשקעה בהקמה עיקריים של אפי פיתוח (כגון, מועד השלמתו של הפרויקט, שיעורי התפוסה בו, תעריפי השכירות, שיעור ריבית ההיוון והיקף הרווח היזמי), וכן השפעתם על שווי הנכסים בתרחישים שליליים יותר מאלו שנלקחו בחשבון במסגרת הערכות השווי.