FCR, חברת הבת הקנדית של גזית גלוב הודיעה אתמול כי התקשרה בהסכם עם קבוצת חתמים בראשותה של RBC להנפקת אג"ח בהיקף של כ- 50 מיליון דולר קנדי.
לאור ביקושים גדולים הודיעה מאוחר יותר FCR כי היא מגדילה את היקף הגיוס ל- 75 מיליון דולר קנדי. האג"ח יישאו ריבית של 5.70% ויפדו ב- 30 בנובמבר 2017. סגירת ההנפקה צפויה עד ל- 13 באפריל 2009.
כתנאי להשלמת ההנפקה נקבע כי האג"ח ידורגו BBB עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג DBRS ו Baa3 -עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג .Moody's
בהשוואה לגיוס שערכה חברת בת קנדית של קימקו בקנדה, ניתן לשים לב שהריבית אצל FCR היא 5.7% בעוד הדירוג ב- Moody's הוא (Baa3), לעומת הדירוג של Kimko ב- Moody's שהוא גבוה בשתי דרגות (Baa1) אך האג"ח שלהם – שהונפק רק לחצי שנה יותר במח"מ הונפק בריבית של כ- 6%.