חברת הביטוח הפניקס קיבלה הכשר בד"צ של העדה החרדית בירושלים במסגרת שיטת הפניקס לחסכון ארוך טווח. במסגרת זו, כל מוצרי החברה המשווקים במסגרת "שיטת הפניקס" קיבלו את הכשר בית דין צדק (בד"צ) של העדה החרדית בירושלים, הנחשב לגדול ומכובד ביותר בעדה החרדית. הכשר זה מאפשר ללקוחות מהמגזר החרדי, אשר משקיעים רק בהתאם להוראות בד"צ, להשקיע באמצעות שיטת הפניקס.
ברוח זו, השיקה הפניקס פרופיל משקיע חדש הכולל השקעה במדדים המותאמים למגזר החרדי ונועד לענות על צרכי הלקוחות עפ"י פרופיל של הבד"צ. לכל משקיע מהמגזר החרדי יבנה תיק אישי המבוסס על השקעה במדדים המתאימים ומוכשרים ע"י הבד"צ של העדה החרדית בירושלים, כך שהמשקיע מקבל הן את המוצר האיכותי והטוב ביותר והן מוצר בעל מאפיינים כשרים למהדרין.
לדברי אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס חברה לביטוח, "מסלול ההשקעה הייחודי בשיטת הפניקס המותאם למגזר החרדי מאפשר ללקוחות ממגזר זה לחסוך בפלטפורמה רחבה יותר של מוצרים, באותה שיטה מתקדמת וייחודית בה אנו משקיעים עבור כלל לקוחות הפניקס. אנו מאמינים בשיטה ובצורך להתאים אותה למגזר החרדי, כדי שגם מגזר זה יוכל ליהנות מרמת שירות גבוהה, מפסק ההלכה הגבוה ביותר ובמקביל מניהול כספי החיסכון שלו ברמה אופטימאלית".
"שיטת הפניקס" מבוססת על שלושה עקרונות מנחים: תיק השקעות אישי המותאם למאפייני וצרכי הלקוח, Life Cycle אישי ואסטרטגיית השקעה המתבססת על השקעה במסלולים עוקבי מדדים בארץ ובחו"ל. מחקרים בארץ ובחו"ל מוכיחים, כי מאחר ולא ניתן להכות את המדדים לטווח ארוך, הרי שהשקעה במדדים עצמם מניבה את התשואה המרבית לאורך זמן.
בנוסף, השימוש במדדים מקנה ללקוח שני יתרונות מהותיים נוספים: א. שקיפות- הלקוח יודע במדויק במה מושקע כספו ב. סחירות- מאפשרת שינוי קל ומהיר בתגובה לשינויים בטעמי הלקוח או בתנאי השוק. תיק הנכסים נבנה ע"י תמהיל הנכסים המתאים לרמת הסיכון, ע"פ תיאבון הסיכון של הלקוח הספציפי. התיק הפנסיוני "תפור" לפי מאפייני הלקוח תוך מתן אפשרות עדכון ומעקב בזמן אמת. באמצעות מודלים הסתברותיים מתוחכמים מוצגים ללקוח תרחישים אפשריים לפנסיית הפרישה הצפויה וההסתברות להתממשותם. זאת, בהמחשה גראפית פשוטה וברורה המדברת "בגובה העיניים". אופן המחשה זה, מאפשר לכל לקוח להבין את ההשפעה של רמת הסיכון שבחר על הפנסיה הצפויה לו ולקבל החלטה נבונה.