אפריקה ישראל להשקעות הודיעה היום (רביעי), כי התקשרה עם צד ג' בהסכם מכר למכירת 50% ממניות חברת הבת מלונות אפריקה ישראל בע"מ, תמורת 180 מיליון ₪.
בנוסף מסגרת העסקה התחייבה הרוכשת לרכוש מאפריקה ישראל להשקעות את זכויותיה במחצית מהחוב שחבה לה חברת הבת - סך של 15 מיליון ₪ שישולמו תוך 3 שנים ממועד השלמת העסקה.
בשל הירידה בשיעור החזקותיה של החברה במלונות וניהולה בשליטה משותפת ביחד עם הרוכשים ,תחדל מלונות מלהוות חברה מאוחדת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,ובהתאם לא תאוחד יתרת החוב בגין מלונות בדוחות הכספיים של החברה.
עם השלמת העסקה צפויה אפריקה ישראל להשקעות לרשום רווח המיוחס לבעלים בסך של כ- 210 מיליון ₪, כאשר החוב הכולל של אפריקה ישראל להשקעות צפוי לקטון בכ- 797 מיליון ₪ ואילו ההון של אפריקה ישראל להשקעות יגדל בכ- 235 מיליון ₪. כמו כן, תמורת העסקה יוצרת לאפריקה ישראל להשקעות תזרים נטו בסך של כ - 180 מיליון ₪ ועוד 15 מיליון ₪ שישולמו תמורת רכישת הלוואות הבעלים תוך 3 שנים ממועד השלמת העסקה .
השלמת העסקה מותנית, בין השאר, בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, הסכמת מעניקת הזיכיון העולמית של מותגי "קראון פלזה" ו"הולידיי אין" להכנסת הרוכשת כשותף לחברת מלונות אפריקה ישראל.
איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר כי, לאחר בחינה של מספר הצעות אותן קיבלה אפריקה ישראל בתקופה האחרונה התקבלה החלטה לא לממש את אחזקות החברה בחברת מלונות אפריקה אלא, כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הקבוצה להמשיך ולהחזיק במחצית האחזקות על ידי הכנסת שותפים פרטיים. כמו גם, להמשיך ולהחזיק בחוזה הניהול של הרשת העולמית CROWN PLAZA.
לדבריו של כהן סיכומו המוצלח של המשא ומתן וכניסת השותפים החדשים לשותפות בשיעור שווה בבעלות על חברת הבת מלונות אפריקה ישראל, מהווה בראש ובראשונה הבעת אמון בתוצאות העסקיות של חברת המלונות ובהנהלת החברה, אשר מובילה שיפור מתמיד במלונות הרשת וגידול בפעילות והתוצאות העסקיות של החברה.
כהן הביע את בטחונו, כי יחד עם השותפים החדשים, תמשיך החברה את מגמת השיפור והצמיחה.
יעקב סודרי, מנכ"ל מלונות אפריקה ישראל הוסיף עוד כי, ההסכם שנחתם בין הצדדים, מבטיח למלונות אפריקה ישראל את היכולת לקדם פרויקטים מתוכננים של שדרוג המוצר התיירותי והרחבת הפעילות בארץ ובחו"ל.