נכסים ובנין גייסה אתמול (ג') בשלב המוסדי 512 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ג' ו- ד'. החברה ביקשה לגייס 360 מיליון ש"ח, כאשר בפועל התקבלו ביקושים של מיליארד ש"ח במכרז המוסדי ועקב כך החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס. החברה תקיים היום את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין, התייחס לתוצאות השלב המוסדי ואמר, כי "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחוסנה של נכסים ובנין והזרים ביקושים גדולים להנפקת האג"ח שביצעה החברה. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות של הקבוצה ותהווה בסיס נוסף לפיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות".
סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין, אמרה כי "נכסים ובנין משלימה בימים אלה שני מהלכים חשובים: חזרתה של החברה להיסחר במדד ת"א 100 והנפקת האג"ח המוצלחת שזכתה לביקושים ערים. מהלכים אלו תומכים באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".
במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ג' בעלת מח"מ של 3.7 שנים בסכום של כ-456 מיליון ש"ח ובריבית של 2.78%, ואת סדרה ד' בעלת מח"מ של 9.2 שנים, בסכום של כ-56 מיליון ש"ח ובריבית של כ-5.19%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אפסילון חיתום וברק קפיטל חיתום.