חברת החשמל יצאה אמש בהנפקה פרטית בהיקף של למעלה מ- 2.2 מיליארד ש"ח. הביקושים שנרשמו להנפקה עמדו על למעלה מ - 3 מילארד ₪ - היקף חסר תקדים בהיסטוריית ההנפקות של החברה בישראל.
למרות זאת החליטה החברה שלא להקצות את אגרות החוב בהיקף הביקושים והסתפקה לפי שעה ב – 2.2 מיליארד שח, כאמור. את ההנפקה הובילו בתי ההשקעות כלל פיננסים ולידר שוקי הון.
ההנפקה אשר נערכה אמש הינה הנפקה פרטית של סדרת אגרות חוב (מסדרה 2022) של חברת החשמל לישראל בע"מ לגופים המוסדיים.
השלמת ההנפקה תבוצע בכפוף לאישורים רגולטוריים ולאישור ועדת השרים על הגדלת סכום גיוסי הון בישראל של החברה בשנים 2010 – 2011 עד לסכום של ארבעה מיליארד ₪.
יפתח רון טל, יו"ר הדירקטוריון, אמר היום: "הנתונים מלמדים כי השוק מאמין בחוסנה של החברה. מדובר בגיוס חסר תקדים שנעשה בקרב המוסדיים אשר מאפשר לחברה להמשיך לעמוד בחובותיה ולהבטיח את איתנותה הפיננסית".
עמוס לסקר, מנכ"ל החברה, הביע שביעות רצון מן הנתונים והדגיש: "כעת תוכל החברה למקד את מאמציה ברפורמה מקיפה ושינוי ארגוני אשר כה נדרשים להצלחתה ולקידום משק האנרגיה".