מולי רובינזון
מולי רובינזוןצילום: באדיבות המצולם

מה הם עקרונות החשיבה של וורן באפט על השקעות בשוק ההון?

"רכזתי את עשרת העקרונות של וורן באפט מתוך ראיון נרחב שהיה עם באפט, את הסרטון המלא אפשר למצוא כאן בלינק.

אני הולך לתת לכם את עשרת העקרונות בתמצות ובקצרה:

דיבר 1 - "לעולם אל תפסיד כסף"

תהיה במחשבה שיש לך כרטיסיה עם "10 ניקובים" בלבד, כל ניקוב זאת השקעה, ברגע שנגמרת לך הכרטיסיה אתה לא יכול עוד להשקיע - ככה שכל השקעה שלך הופכת להיות מחושבת ומדודה.

זה אומר שלפני שאתה משקיע - תלמד היטב את ההשקעה ותדע בדיוק במה אתה הולך להשקיע.

ככה לא תכנס לכל עסקה שנייה שממליצים לך עליה.

לפרטים נוספים ולהרשמה ל"איך לאתר מניות מנצחות" הצטרפי לכנס הוירטואלי הקרוב של מולי רובינזון מבית ערוץ 7

דיבר 2 - "קנה מניות מתחת לשווי שלהן"

"אם אתה קונה חברות שהן הרבה מתחת לשווי השוק שלהן ואתה קונה קבוצה כזאת של מניות, אתה בעקרון לא יכול להפסיד כסף"

חשוב אבל - לא לקנות רק מנייה אחת, לא משנה כמה החברה בהנחה… צריך לקנות כמה כדי לבטח ולבצר את ההשקעה.

דיבר 3 - "לא צריך I.Q גבוה כדי להיות משקיע טוב"

כל מה שצריך זה מנטליות נכונה, אישיות יציבה, ויכולת לפעול עם ונגד ההמון בלי להתרגש.

באפט אומר שצריך I.Q מאוד בסיסי כדי להיות משקיע מצליח. ויותר חשוב לפתח אישיות יציבה שלא מתרגשת מכל תנודה.

דיבר 4 - "השקעות זה לא עסק של סקרים - זה עסק של חשיבה"

המורה של באפט (בן גראהם) פעם אמר: "שוק ההון בטווח הקצר הוא מכונת הצבעה, אבל בטווח הארוך הוא מכונת שקילה" זה אומר שבטווח הקצר אתה משקיע לפי מה שאתה רואה על הגרף כרגע.

בטווח הארוך אתה עושה יותר שיקולי עומק - אתה בוחן מה יכול לקרות למניה בעתיד, מה הפוטנציאל של החברה ומה יגרום לה לעלות..

ולאחר מכן הוסיף:אתה לא צודק או טועה בגלל שאלף אנשים הסכימו איתך ואתה גם לא צודק או או טועה בגלל שאלף אנשים לא הסכימו איתך. אתה צודק בגלל שהעובדות והסיבות שלך נכונות.

דיבר 5 - "תסתכל על עצמך כמו בעלים של העסק"

תחשוב כמו איש עסקים כשאתה קונה מניות. ממש כאילו אתה משקיע בעסק שלך.

אתה בוחן את כל ההיבטים, גם כאן. מניות הן פשוט חלק משותפות בעסקים גדולים.

דיבר 6 - "אל תתעניין איפה שהשוק יהיה בעוד שנה"

אתה לא יכול לצפות לעולם אם השוק ירד או יעלה. אתה כן יכול לצפות האם המניה שאתה הולך לקנות יכולה לעלות או לא על סמך הנתונים שיש לך.
אבל אי אפשר להסיק מסקנות על סמך אם השוק ירד או יעלה.

דיבר 7 - "המספרים קובעים את השווי של העסק"

באפט אומר: "אני מעדיף להעריך את החברה בעצמי ולא לדעת בכלל את המחיר שלה בשוק" זאת אומרת שיותר חשוב להבין את העסק מבפנים - כמה הוא שווה באמת לפני הנתונים של העסק. ולא להסתמך על מחיר השוק של המניה.

דיבר 8 - "בהשקעות תתעסקו בעובדות לא בגירויים"

באפט מוסיף שהוא לא משקיע בוול סטריט. כי אם הוא היה משקיע בוול סטריט כנראה שהוא היה משקיע עני - בגלל שיש עודף פיתויים.

אם אתם קוראים הרבה דברים - זה מצמצם לכם את הפוקוס. וחוסר פוקוס לא תורם לרווחים לאורך זמן"

דיבר 9 - "לא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש"

זה תהליך שכלי ורציונלי. כמה שהתהליך יותר קבוע זה יותר טוב. לכן נסו לעבוד לפי נוסחאות וכלים טובים שכבר קיימים בשוק כדי לבחון את המניות.

דיבר 10 - "שעמום היא בעיה חמורה בהשקעות"

זאת אחת הבעיות החמורות ביותר שקיימות בשוק ההון (בעיקר אצל משקיעים פרטיים)
אנשים משתעממים מזה שההשקעה שלהם נמצאת לאורך תקופה באותה חברה ואז הם רוצים כל הזמן לשנות את ההשקעה שלהם..

אבל אנחנו יודעים שהשקעות נכונות זה לדעת לשים את הזרע הנכון באדמה הנכונה

ומשם כל מה שצריך לעשות זה - לחכות בסבלנות עד שהעץ יגדל ויניב פירות.

לסיכום אומר וורן באפט "סיכון נובע מלא לדעת מה אתה עושה"

איך אפשר לקבל כלים יותר פרקטיים על שוק הון? ועל איך לעשות השקעות בשוק ההון בצורה נכונה ממש מהצעד הראשון?

"את הכלים וסודות ההשקעה שלי אני משתף בשמחה בכנס וירטואלי שאני עורך מעת לעת מוזמנים להשתתף בכנס הקרוב שיהיה אונליין.

שם אני הולך ללמד איך בתכלס משקיעים במניות בצורה נכונה. בשיטה של באפט, שזה גם לקנות מניות יציבות ובטוחות וגם לקנות מניות שהם בהנחה.

לפרטים נוספים ולהרשמה ל"איך לאתר מניות מנצחות" הצטרפי לכנס הוירטואלי הקרוב של מולי רובינזון מבית ערוץ 7