החלטתם שאתם מעוניינים להשקיע את כספכם ולרכוש נכס נדלני, אתם חרוצים ופונים ללא מעט גופים כדי להבין מהי ההשקעה הנכונה עבורכם, כנראה שתסיימו יותר מבולבלים, כל אחד יציע לכם את המוצר שלו ויפליא בכם את "תורתו" מדוע ההשקעה שלו היא המתאימה ביותר עבורכם.
כדי לתת מענה למצב זה, החליטה חברת קרתא המתמחה ביזמות ובניה של מגוון פרויקטים נדלנים, להקים מרכז פיננסי בשיתוף קבוצת goola המתמחה בתכנון פיננסי באמצעות מתכננים מקצועיים וטכנולוגיה ייחודית וחדשנית פרי פיתוחה. goola פיתחה מודל ראשון מסוגו בישראל, שילוב של ליווי אישי-אנושי ופלטפורמה טכנולוגית מתקדמת במרכז תכנון וניהול פיננסי אחד.
לפרטים נוספים השאירו פרטים
מהו מרכז פיננסי?
אנו צורכים לאורך השנים מספר רב של שירותים ומוצרים פיננסים, החל מאשראי פרטי ועסקי, משכנתאות, ייעוץ ואימון תעסוקתי, כלכלת המשפחה, ביטוחים, פנסיות, תוכניות חיסכון וכמובן מוצרי השקעה.
מרכז פיננסי יודע להעניק מעטפת וליווי של הלקוחות בכל התחומים תחת קורת גג אחת, כאשר ישנם מתכננים פיננסים שמלווים את הלקוחות באופן אישי.
ועכשיו לרעיון החדשני:
קבוצת קרתא בשותפות עם קבוצת goola – מייצרים מסע חדש לאנשים המתעניינים בהשקעות, התחנה הראשונה מתחילה אצל המתכנן הפיננסי, תפקידו לבחון את ההתאמה והיכולת שלכם להשקיע, כדי לבחון את ההתאמה יש לבצע תהליך של היכרות עם המשקיע, מהן המטרות והיעדים שלשמן הוא רוצה להשקיע, וליצור השקעה מתאימה מבלי להיכנס למעגל של לחצים.
תכנון פיננסי מטרתו לייצר תהליך בחינת היכולות של הלקוחות בתחום הפיננסי ולבחון את יכולתם להשקיע, לכאורה תהליך זה נראה מנוגד להיגיון ולרצון למכור השקעות ללקוחות מבלי להיכנס לתמונה הכוללת.
אבל בקרתא מאמינים שישנה אחריות בתחום ההשקעות, ולקוחות שעוברים תהליך של תכנון פיננסי שיודע להתאים להם ההשקעה הנכונה, או לומר שבשלב זה לא נכון להם להשקיע, מייצר השקעות נכונות ומונע לא מעט קשיים ואתגרים ללקוחות שלא מגיעים מוכנים בצורה נכונה לתהליך ההשקעה, או במילים אחרות כמו שאומרים ב-goola מייצרים ללקוחות "איכות חיים פיננסית", כשאתם שולטים בתקציב, יודעים מהן המטרות והיעדים שלכם, מתוכננים ומשקיעים בחוכמה, אתם הרבה יותר רגועים, וזו בדיוק איכות חיים פיננסית.
שמעון ברון סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת קרתא מסר: "השקעה היא לא מוצר אופנה או מנת שווארמה. השקעה אחראית שבאה מתוך הסתכלות רוחבית על מצבו הפיננסי של הלקוח הוא אינטרס מובהק של קרתא , גם אם בטווח הקצר הלקוח ימנע מלהשקיע אצלינו. זה טוב ונכון לנו כחברה וזה נכון ללקוח. החכמה היא ליצור לקוח מרוצה שימליץ לחברים גם אחרי 20 שנה. זה יכול לקרות רק במודל השקעה אחראי כמו שאנחנו מציגים כאן. אנחנו מעוניינים לייצר עבורם מעטפת פיננסית מלאה שתסייע להם בקבלת החלטות מושכלות, גם אם זה אומר שבסופו של דבר יחליטו בשלב זה לא להשקיע באמצעות קרתא".
קובי דהאן מנכ"ל ומייסד קבוצת goola מסר: "אנו שמחים על השותפות עם חברת קרתא, קבוצת goola מתמחה בתכנון פיננסי באמצעות מתכננים וטכנולוגיה ייחודית פרי פיתוחנו, השילוב בין ליווי אנושי לטכנולוגי מייצר יתרון משמעותי, המתכננים לומדים להכיר את האנשים עם הסיפור שלהם, והטכנולוגי מסייע ללקוחות לקבל תמונה פיננסית מקיפה שמסייעת לבנות את התוכנית הפיננסית לתא המשפחתי".
חושבים על השקעה? לא בטוחים מה נכון עבורכם? מוזמנים להגיע לפגישת תכנון פיננסי, בסופה תקבלו ניתוח מעמיק של מצבכם הפיננסי ומהי ההשקעה המתאימה עבורכם, בנוסף לניתוח זה תהנו מאזור פיננסי משפחתי במערכת הדיגיטלית שלנו.
הירשמו כאן: