חוק הירושה מציב ברירת מחדל לפיה עזבונו של אדם יתחלק בין יורשיו, במידה ואדם מעוניין לשנות את אופן חלוקת הרכוש בין היורשים הקבוע בדין, עליו לעשות כן באמצעות עריכת צוואה. עריכת צוואה אם כן היא צעד חשוב להבטחת השקט הנפשי שלך ושל יורשיך, כדי להבטיח את תוקף הצוואה יש להבטיח כי היא נערכה בהתאם לכללים שבחוק הירושה, הסבר על הכללים ודגשים שבעריכת צוואה בכתבה שלפניכם.
כדי להפוך צוואה ל"חסינה" ככל האפשר מפני התנגדויות משפטיות, כמו טענות על חוסר צלילות או השפעה בלתי הוגנת, כדאי להקפיד על מספר כללים מרכזיים.
בחירת סוג הצוואה:
החוק מכיר ב-4 צורות לעריכת צוואה, לכל אחת מהצורות היתרונות והחסרונות שלה, אולם על מנת לצמצם את האפשרות לביטולה על ידי מי שעלול להתנגד לה, עדיף כי הצוואה תיערך בנוכחות עדים ולא על ידי המצווה עצמו.
צוואה בנוכחות עדים מוכרת בחוק כצוואה בעדים, צוואה כזו יכולה להיערך על ידי המצווה בכתב, ועליה להביאה בפני שני עדים, שתפקידם העיד שהצוואה נערכה על ידי המצווה עצמו והוא חתם עליה בנוכחותם, לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו. צוואה בעדים אם כן, יכולה להבטיח כי לאחר המוות יתייצבו העדים ויעידו על אופן עריכת הצוואה על ידי המצווה.
עריכת צוואה אצל עורך דין:
חוק הירושה אינו מחייב כי צוואה תיערך על ידי עורך דין, גם צוואה שנערכה על ידי המצווה עצמו תקפה. יחד עם זאת, על מנת להבטיח כי צוואה תיערך בהתאם לחוק הירושה ללא פגמים מומלץ כי זו תיערך על ידי איש מקצוע העוסק בתחום ולכל הפחות מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואות כדי לקבל הכוונה לכללים שבחוק הירושה באשר לעריכת צוואה. חוק הירושה מקפיד על כללים צורניים לעריכת צוואה, ובמידה והצוואה לא נערכה על ידי כללים אלה, יכול ובבוא היום לא יינתן לה תוקף משפטי.
צירוף חוות דעת רפואית:
אחת מהטענות הנפוצות אשר עולות על ידי מי שמבקש להתנגד לצוואה הינה העדר כשרות לצוות, טענה זו מכוונת לכך שהמצווה בשל מצבו הרפואי לא יכול היה להבין את משמעות הצוואה. הדרך להתגבר על טענה זו או לצמצם את האפשרות לטענה בדבר חוסר כשרות לצוות הינה באמצעות עריכת חוות דעת רפואית במועד עריכת הצוואה. הצטיידות באישור רפואי בעת עריכת הצוואה יש בו לשלול טענה לפיה המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה במועד בו נערכה.
תיעוד וידאו של עריכת הצוואה:
צילום ותיעוד עריכת הצוואה על ידי המצווה לרבות הצהרותיו בפני העדים ותיעוד חתימתו על הצוואה יכול להוות ראיה מכרעת לשלילת טענות שיכולות לעלות על ידי מי שיתנגד לצוואה. כך למשל במידה והצוואה מחלקת את הרכוש בצורה לא שוויונית תיעוד המצווה אשר מסביר מדוע בחר לצוות באופן זה יהווה הוכחה כי הצוואה מבטאת את רצונו החופשי.
הקפדה על "העדר מעורבות"
חוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה לטובת אדם שהיה מעורב בעריכתה פסולה. ככל ותוכח מעורבות של הנהנה על פי הצוואה יכולה להיפסל אף הוראת צוואה אשר נעשתה לטובתו. לפיכך, יורש אשר נהנה מהצוואה טוב יעשה אם ימנע מפעולות אשר עלולות לעלות כדי מעורבות בעריכת הצוואה. כך למשל, כאשר אדם שמעוניין לערוך צוואה מבקש להתקשר עם עורך דין לשם עריכת צוואה, טוב יעשה אם יצור קשר עם עורך הדין בעצמו וללא מעורבות הזוכה העתידי. עדיף גם כי ההגעה למשרד עורך הדין תיעשה ללא מעורבות של הזוכה העתידי, וכדאי להימנע מכל פעולה אשר יש בה להצביע על מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה.
הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה:
לאחר שהצוואה מוכנה, עדיף להגיע ולהפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה אצל הרשם יכולה להעיד על רצינות כוונתו של המצווה ורצונו בצוואה שנערכה, כמו כן העת פטירת המצווה אין חשש שלא ימצא עותק מהצוואה שכן היא מופקדת אצל הרשם, והיורשים יקבלו הודעה על הצוואה מיד עם היוודע על פטירת המצווה לרשם הירושה.