בתום שבועות ארוכים סיימו היום חברי דירקטוריון בזק ונושאי המשרה בחברה –את הדיונים על התשקיף לקראת הנפקת מניות בזק ע"י המדינה וגיוס הון בסך כמיליארד ושמונה מאות אלף שקלים. זהו אחד מגיוסי ההון הגדולים בתולדות המדינה.
התשקיף הוא מורכב ביותר והוא מכונס בספר עב כרס. התשקיף כולל את כל פעילותה של קבוצת בזק, של החברות הבנות והחברות המוחזקות, וכן כולל גם את הדוחות הכספיים לשנת 2003 וצורפו אליו גם דוחות הרבעון הראשון של 2004.
דירקטוריון בזק הקדיש לנושא אישור טיוטת התשקיף ימי דיונים רבים בהם דנו הדירקטורים באריכות בכל פרטי התשקיף על כל פרקיו. את תהליך הכנת התשקיף ליוו מטעם הדירקטוריון גם ועדת ההנפקה וועדת מבנה ההנפקה וכן יועצים חיצוניים.
מטעם ההנהלה הוליכו את תהליך כתיבת התשקיף היועצת המשפטית עוה"ד בשמת שלוש וסמנכ"ל הכספים רון אילון.
יו"ר דירקטוריון בזק מרים (מיקי) מזר אמרה כי עם הגשת התשקיף לרשות לני"ע הושלם פרק משמעותי ומהותי בתהליך הפרטתה של בזק. "התשקיף מציג בפני המשקיע הפוטנציאלי את כל קבוצת בזק ופרטי פרטיה על הישגיה ומגבלותיה. אין דבר נעלם בכל התנהלותה של בזק שאינו מופיע בתשקיף. יחד עם הצגת עוצמתה של קבוצת בזק, מופיעים על הכריכה מלבד פרטי ההנפקה גם גורמי הסיכון שהחברה מצאה לנכון להציג בפני המשקיעים. נעשתה עבודה מקצועית וסבוכה ואני כיו"ר הדירקטוריון חשה חובה להביע את מלוא הערכתי ותודתי לחבריי בדירקטוריון ולצוות המקצועי הן בהנהלה והן יועצים מחוץ לבזק שליוו את התהליך הקשה המורכב והמרתק הזה", אמרה מזר. מזר הוסיפה עוד כי עם השלמת ההפרטה תכנס בזק לשלב חדש של צמיחה ותחרותיות ותמשיך לבב מעמדה כחברת התקשורת הגדולה בישראל.
מנכ"ל קבוצת בזק אמנון דיק אמר כי התשקיף, כמו גם תרגומו לאנגלית ויהוו "חדר מידע נייד" שיהיה מכשיר מצוין למשקיעים, לרבות משקיעים זרים שמעוניינים ברכישת את גרעין השליטה בבזק.
דיק ברך על השלמת הכנת התשקיף, והודה בחום לצוות המקצועי שעסק בנושא.
"יותר ויותר אנשים שהיו סקפטים בעבר, מאמינים היום כי ההפרטה אכן קרובה מאי פעם, אני בין אלה שבאמת מאמין בכך כי אנחנו בדרך הנכונה להפרטה. העובדה שהמהלך מתקדם בהקפדה מדויקת על פי לוח הזמנים שנקבע מדברת בעד עצמה", אמר דיק
התשקיף הוא מורכב ביותר והוא מכונס בספר עב כרס. התשקיף כולל את כל פעילותה של קבוצת בזק, של החברות הבנות והחברות המוחזקות, וכן כולל גם את הדוחות הכספיים לשנת 2003 וצורפו אליו גם דוחות הרבעון הראשון של 2004.
דירקטוריון בזק הקדיש לנושא אישור טיוטת התשקיף ימי דיונים רבים בהם דנו הדירקטורים באריכות בכל פרטי התשקיף על כל פרקיו. את תהליך הכנת התשקיף ליוו מטעם הדירקטוריון גם ועדת ההנפקה וועדת מבנה ההנפקה וכן יועצים חיצוניים.
מטעם ההנהלה הוליכו את תהליך כתיבת התשקיף היועצת המשפטית עוה"ד בשמת שלוש וסמנכ"ל הכספים רון אילון.
יו"ר דירקטוריון בזק מרים (מיקי) מזר אמרה כי עם הגשת התשקיף לרשות לני"ע הושלם פרק משמעותי ומהותי בתהליך הפרטתה של בזק. "התשקיף מציג בפני המשקיע הפוטנציאלי את כל קבוצת בזק ופרטי פרטיה על הישגיה ומגבלותיה. אין דבר נעלם בכל התנהלותה של בזק שאינו מופיע בתשקיף. יחד עם הצגת עוצמתה של קבוצת בזק, מופיעים על הכריכה מלבד פרטי ההנפקה גם גורמי הסיכון שהחברה מצאה לנכון להציג בפני המשקיעים. נעשתה עבודה מקצועית וסבוכה ואני כיו"ר הדירקטוריון חשה חובה להביע את מלוא הערכתי ותודתי לחבריי בדירקטוריון ולצוות המקצועי הן בהנהלה והן יועצים מחוץ לבזק שליוו את התהליך הקשה המורכב והמרתק הזה", אמרה מזר. מזר הוסיפה עוד כי עם השלמת ההפרטה תכנס בזק לשלב חדש של צמיחה ותחרותיות ותמשיך לבב מעמדה כחברת התקשורת הגדולה בישראל.
מנכ"ל קבוצת בזק אמנון דיק אמר כי התשקיף, כמו גם תרגומו לאנגלית ויהוו "חדר מידע נייד" שיהיה מכשיר מצוין למשקיעים, לרבות משקיעים זרים שמעוניינים ברכישת את גרעין השליטה בבזק.
דיק ברך על השלמת הכנת התשקיף, והודה בחום לצוות המקצועי שעסק בנושא.
"יותר ויותר אנשים שהיו סקפטים בעבר, מאמינים היום כי ההפרטה אכן קרובה מאי פעם, אני בין אלה שבאמת מאמין בכך כי אנחנו בדרך הנכונה להפרטה. העובדה שהמהלך מתקדם בהקפדה מדויקת על פי לוח הזמנים שנקבע מדברת בעד עצמה", אמר דיק