לבקשת החתם הזוכה המרווח והתשואה המדויקים שבה הזוכה רכש את האג"ח יפורסמו ביום א' הקרוב על מנת לאפשר לחתם המוביל לשווק את ההנפקה בצורה מוצלחת ויעילה.

עם זאת, כבר עתה ניתן לומר כי הנפקה זו הצטיינה בתשואה הנמוכה ביותר (המחיר הטוב ביותר) ובמרווח הטוב ביותר בהשוואה ליתר ההנפקות אשר הוביל אגף החשב הכללי תחת תוכנית הערבויות הנוכחית.

בהנפקה זכה בית ההשקעותMerrill Lynch שנתן את ההצעה התחרותית ביותר. ההנפקה התבצעה בדרך של מכרז בין 13 בתי השקעות שהתחרו על התשואה. כל 13 בתי ההשקעות הגישו הצעות תחרותיות כאשר Merrill Lynch זכה במכרז בהציעו את ההצעה הטובה ביותר. באגף החשב הכללי הביעו שביעות רצון רבה מתוצאות ההנפקה.

את ההנפקה הובילו ד"ר ירון זליכה, החשב הכללי, מירושלים, מר יובל ברונשטיין, סגן בכיר לחשב הכללי הנמצא בארה"ב, נציג האוצר בניו-יורק מר הרי לנגמן וסגנו מר ירון נוידרפר.

ההנפקה בוצעה באמצעות מערכת מיחשוב ייחודית המופעלת על ידי כרטיסים חכמים שקיבלו כל אחד מבתי ההשקעות שהשתתפו בהנפקה. כן בוצע קישור בין בתי השקעות ומרכזי השליטה בנציגות משרד האוצר בניו-יורק ובחשב הכללי בירושלים, באמצעות מערכת מכרזים מקוונת בתצורות אבטחה גבוהה כמתבקש מסכום ההנפקה.

הצלחת הנפקה זו נתמכת בין היתר גם ע"י התשואות הנמוכות השוררות כיום בשוק האג"ח בארה"ב. תשואות נמוכות אלה היוו אף הן שיקול בהחלטת החשב הכללי לבצע את ההנפקה בהקדם המרבי ובכך להוזיל את עלות הגיוס באופן משמעותי.

הנפקה זו הנה ההנפקה השלישית של יחידת ניהול החוב הממשלתי בחו"ל לשנת 2004. הנפקה זו מצטרפת להנפקת האג"ח המגובה בערבות ממשלת ארה"ב בסך 1 מיליארד דולר שבוצעה בחודש אפריל, ולהנפקה ללא ערבות ארה"ב בסך 500 מיליון דולר שבוצעה בסוף חודש פברואר.

שר האוצר ברך על ההנפקה המוצלחת, תוצאותיה, ועל המחיר הנמוך והעיתוי בה היא נעשתה.