סרומן נרצח על ידי גרימה, אבל לותו נשאר בחיים. הוא בורח לכפר סקוויל בנפה הדרומית ושולט על הנפה הדרומית, כשבעלי בריתו הם הוביטים תאבי בצע מהאזור ששולטים על אימפריה כלכלית של שדות עלה המקטרת ומשווקים כמויות עצומות לארצות אחרות, שלומדות לאהוב את העלה. לותו מאמן את ההוביטים של הנפה הדרומית להיות קשתים מעולים, וכובש את מחוז המערב עד דבעות הצריחים. בכסף הרב משיווק עלה המקטרת הוא שוכר שכירי חרב מארץ דון ומקים צבא הסר למרותו. הוא מתחיל בחטיפת הוביטים ממשפחות עניות ומכירתם לעבדים שיעבדו בשדות עלה המקטרת. נוצרות שתי "מדינות" הפלך הצפוני והפלך הדרומי ומתחילה תקופת מלחמה ביניהן.
בהמשך הוא כורת ברית עם כל בני דון וההרדרים תמורת שיווק של העלה אליהם, ובסוף הוא יוצר אימפריה וכובש את גונדור והורג את המלך אלסר. הוא משתלט על הארץ התיכונה ורק הפלך הצפוני (שאליו בורחים האנשים ממוצא נומנורי בגונדור ובארידור, וגרים יחד עם ההוביטים) נשאר חופשי. העלפים כבר עזבו כולם את הנמלים.
ולותו סקוויל-בגינס הופך להיות שליט הארץ התיכונה ושר האופל החדש.
הגמדים נשארים נטרלים ולא מתערבים במלחמה.
בסוף מרי (אחרי שפרודו וסם עזבו את הנמלים) מניף את נס המרד והם מצליחים להביס את לותו והממלכה שלו.
